導(dǎo) 讀
如果要論近幾年建筑業(yè)的風(fēng)口,裝配式建筑應(yīng)當(dāng)算是其中之一。自2015年以來,國家密集出臺了一些政策鼓勵裝配式建筑的發(fā)展,各家企業(yè)不論是將其作為目的還是作為手段,都還是投入了大量的財力、物力和人力去發(fā)展裝配式建筑。所以目前國內(nèi)裝配式建筑業(yè)到底發(fā)展得如何了,我們一起來看看。
各省裝配式建筑政策分析
目前我國各個省、市、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內(nèi)發(fā)展裝配式建筑,并制定了工作目標(biāo)和政策支持。
根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”進行劃分,可以分為積極型,穩(wěn)健型和遲緩型。
積極型:是指那些明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標(biāo),占到總數(shù)的21%左右,其中包括:上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。
穩(wěn)健型:是指制定試點示范期,推廣發(fā)展期和普及應(yīng)用期穩(wěn)步實現(xiàn)目標(biāo),到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上,占到總數(shù)的38%。其中包括:吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣東、廣西、貴州等。
遲緩型:是指沒有明確階段性目標(biāo)或詳細(xì)目標(biāo),或目標(biāo)與國家發(fā)布的一致。這部分省份最多,占到41%。其中包括:遼寧、內(nèi)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。
從內(nèi)容看,各省市裝配式支持政策類型主要包括:用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個小類。
在政策使用比例方面,稅費優(yōu)惠政策超過90%,其次為用地支持、財政補貼和容積率均超過50%,最后依次是專項資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎、消費引導(dǎo)。
目前,全國31個省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵政策,新疆的激勵政策類型最多(8項),其次是四川省(6項)。全國政策激勵平均為4項,其中激勵政策條款數(shù)量靠前的省份依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。
數(shù)據(jù)來源:廣東省建設(shè)工程造價管理總站,平安證券研究所
裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心,中國裝配式建筑市場正迎來爆發(fā)式的增長機遇。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計劃和激勵政策的引導(dǎo)下,各級省市紛紛開始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。我國裝配式建筑開工面積由2015年的7360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米(占新開工面積13.9%),復(fù)合增速達59%。
1、分區(qū)域看,華東地區(qū)一馬當(dāng)先分區(qū)域看,落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū),其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米,占新開工面積比重達74%,浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米,占全市新開工建筑面積達44%,江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米,占全省新開工面積比重達15%。
2、從企業(yè)看,國資建筑大佬占據(jù)市場從施工企業(yè)看,由于裝配式建筑并無特殊資質(zhì)要求,具備建筑工程施工總承包資質(zhì)(數(shù)量龐大)的建工企業(yè)均可承接相關(guān)建設(shè)工程,其中中國建筑、上海建工等經(jīng)營市場位于東部發(fā)達地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益。2017年,按PC裝配式建筑構(gòu)件收入計,遠大住工是中國PC裝配式建筑構(gòu)件市場的最大參與者,市場份額達到15.9%。市場競爭對手包括大型國有建筑企業(yè)、地方構(gòu)件制造企業(yè)和合資構(gòu)件制造企業(yè)。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團、上海城建等。
3、未來我國裝配式建筑市場規(guī)??蛇_萬億元受益國家政策推動,2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米,同比增長81%(占新開工面積13.9%),中性預(yù)測下,我們預(yù)計2019~2021年國內(nèi)新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米,假設(shè)裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%,對應(yīng)裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米,按每平方米造價2300元計算,2019~2021年我國裝配式建筑市場規(guī)模分別可達8000億元、9200億元和10000億元(建筑整體建安工程造價,含非裝配式建筑部分)。
不同類型的裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn),其根據(jù)材料形態(tài)的不同,主要可以分為三大類:裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑(PrecastConcrete,簡稱PC)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建筑。
1、PC發(fā)展一騎絕塵目前,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑是中國裝配式建筑的主要形式,具有成本相對低、適用范圍廣等優(yōu)勢,未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位。以開工面積計算,在2017年所有在建裝配式建筑中,預(yù)制混凝土裝配式建筑(PrecastConcrete,簡稱PC)占比達到60%,據(jù)frost&sullivan預(yù)測,2021年P(guān)C構(gòu)件市場將達179億元。
2、鋼結(jié)構(gòu)迎來春天1950年以來,根據(jù)我國粗鋼產(chǎn)量的情況,國家對鋼結(jié)構(gòu)建筑的政策歷經(jīng)了從“節(jié)約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程。受政策限制影響,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對緩慢,促使我國房屋建筑結(jié)構(gòu)體系形成了以混凝土結(jié)構(gòu)為主的格局,過往培養(yǎng)的土木工程專業(yè)人才也以研究混凝土結(jié)構(gòu)居多。
相比之下,我國鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展僅十幾年,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計人才多集中于冶金、機械等工業(yè)大院,高水平的民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計人才稀缺,這是制約發(fā)展的關(guān)鍵問題之一,導(dǎo)致過去幾年裝配式建筑發(fā)展中預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(PC體系)處于領(lǐng)先位置。
但是這一情況在2019年迎來了新的轉(zhuǎn)變,2019年可以稱之為鋼結(jié)構(gòu)的元年?!?ldquo;十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上,2025年占比達30%,當(dāng)前占比僅為9%,假設(shè)新開工面積以2018年為起點不增長,每平米造價2,500元,預(yù)計2020年行業(yè)空間7,849億元,對應(yīng)平均增速近30%,其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑政策推廣力度正在持續(xù)加大,《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點,推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。若2020年裝配式鋼結(jié)構(gòu)占裝配式建筑比例由目前的21%提升至30%,則對應(yīng)市場空間2355億元,2019-2020年平均增長率可達46%。